美佳子は夫の仕事の都合で北海道に引っ越すことになった。一番の親友・順子がお別れ会をしてくれると言うので彼女の家に泊まることに。昔話に花を咲かせていると順子の息子・直人が帰宅し一緒に楽しい時間を過ごしたのだが…。美佳子の大人の色香に魅了された直人はその夜、美佳子が風呂に入ろうと脱衣所で服を脱ぐ姿を覗き見てしまう
その時、梢(時田こずえ)は衝動的に息子を押し倒して一心不乱に息子の肉棒をしゃぶっていた。夫が勃起不全に陥ってから続く欲求不満の日々の中で偶然目撃した息子のオナニー。怒張する肉棒の迫力は一瞬で梢から理性を奪った
ネットで見つけた怪しい「馬用種付け興奮剤」を購入し、新しく家族になった義母の美緒に試そうと、お茶に混ぜて飲ませた息子。すると義母は、身体中から汗を流し、腰をくねらせ、息荒く興奮し始める。ほくそ笑む息子。チンポを差し出すと、目を潤ませ、艶めかしい表情で下品に咥え込む